Você tem a carteira de investimentos certa e o assessor que você merece?
Descubra se seus investimentos, seu assessor e sua estratégia estão trabalhando a seu favor, ou apenas rodando no automático.
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Resultado imediato.
Carteira Diversificada
Simulação ilustrativa
+14,8% a.a.
R$ 0
patrimônio
Renda Fixa34%
Internacional21%
Ações BR19%
Fundos Imob.16%
Ilustrativo — não representa carteira real.
Atendimento
Há quanto tempo você é atendido pelo mesmo assessor, sem troca de equipe ou mudança de atendimento?
Uma pergunta antes de continuar
Qual é o seu nome?
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Performance
Nos últimos 24 meses, você sabe se sua carteira rendeu acima do CDI?
Produtos
Você consegue explicar por que possui cada investimento da sua carteira?
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Sobre você
Quanto você possui investido hoje?
Planejamento
Você sabe com clareza quanto precisa acumular, quanto aportar por mês e qual renda quer ter no futuro?
Estratégia
Sua carteira foi construída com base nesses objetivos, ou os produtos chegaram por recomendação sem um plano estruturado?
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Liquidez e Patrimônio
Se precisasse resgatar parte dos seus investimentos nos próximos 30 dias para uma compra ou emergência, saberia exatamente de onde tirar e em quanto tempo o dinheiro estaria disponível?
